人工智能
对话普华永道林骏达：未来3至4年单一人形机器人形态无法适配全场景作业需求，2030年三类机器人形态将稳定共存_我的网站
A | 自当地时间1月7日起，美国加州山火已肆虐近10天，截至13日已造成25人死亡、29人失踪，超过1.2万栋建筑被毁，超过155.4平方公里的土地被烧毁。当地时间15日，美国国家气象局表示，由于强风、空气湿度低，洛杉矶县约有650万人面临严重火灾威胁，灭火工作面临巨大挑战。 每经记者：张梓桐 每经编辑：魏文艺 7月22日，普华永道中国发布《2026年智能机器人产业发展白皮书》。
B | 白皮书指出，中国智能机器人产业已从试点验证迈入规模化落地关键期，预计到2030年将呈现“形态多元化、场景精准化、技术协同化”的发展格局。目前，洛杉矶山火仍在燃烧。 但热潮之下，一连串行业争议悬而未决：大厂携资金、算力优势大举入场，创业公司还有多少生存空间？资本疯狂追捧具身智能大模型，商业化落地困局能否被算法破解？押注通用人形机器人，还是深耕垂直场景，哪条路线能够跑通？白皮书发布后，普华永道思略特中国科技、媒体及通信行业合伙人林骏达在接受《每日经济新闻》记者采访时，深度拆解了行业当下的机遇与隐忧。
C | 天灾面前，竟也有人“趁火打劫”——利用人们寻租住房的急迫，坐地起价大涨租金。 林骏达 图片来源：受访者提供 大厂与创业公司分层竞争：赛道无零和博弈，各司其职形成互补 当前，具身智能赛道企业阵营清晰割裂，外界普遍存在一种争论：手握算力、资金、供应链优势的大厂，是否会挤压创业公司的生存空间？ 在林骏达看来，当前具身智能赛道并非单一的竞争格局，市场参与者可清晰划分为两大阵营、四类主体，不同玩家基因迥异、壁垒分明，现阶段并非零和博弈，而是各司其职、互补发展。 入局赛道的大厂主要分为两类。一类是以阿里、京东、腾讯为代表的互联网大厂，其核心优势集中在算力储备、大模型算法、数据积累与现金流资源上，长期的互联网技术积淀让其在通用智能算法、模型迭代创新层面具备天然优势，擅长布局泛化性强、适配多场景的通用技术体系。 另一类是以手机、车企为核心的千亿元级硬件厂商，这类企业深耕硬件制造多年，核心壁垒体现在产品定义能力与成熟的供应链体系中，依托长三角、珠三角完善的制造业产业链，能够快速实现机器人本体的量产落地，完美适配具身智能“软硬件一体化”的硬件基底需求。 整体而言，大厂凭借资金、人才、供应链的全方位优势，主攻通用模型、泛化场景与大规模量产产品，聚焦人形机器人等出货量潜力巨大的赛道。据新华社援引美国彭博新闻社报道，洛杉矶地区一些豪宅的租金已涨至每月4万美元（约合人民币29万元）。 与大厂对应的创业公司同样分为两类，形成了差异化的赛道布局。陈冠希发文：女儿学校在洛杉矶山火中被彻底摧毁据红星新闻报道，1月15日，艺人陈冠希在个人社交平台上发文表示，他女儿的学校也在这场火灾中被彻底摧毁，急需善款重建校园。
D | 第一类是高校、实验室、海外科技人才孵化的技术型创业团队，这类企业学术底蕴深厚，核心团队多以博士群体为主，底层模型架构、前沿技术探索能力突出，和早期商汤科技的学术研发底色高度相似。据悉，陈冠希与模特儿秦舒培生下了女儿Alaia，他在15日的发出的长文中写道：“我请求你们，我所有的支持者前来捐款，帮助Alaia和她的同学们能有崭新的校园和更光明的未来……我个人会非常感恩您们能提供的任何协助，每一美元都很重要。” 1月16日，陈冠希再次发文，并晒出女儿的照片称：“陈氏家族非常感谢所有透过捐款或祈祷帮助Alaia学校的人，我们也会继续替社区提供帮助，并感谢所有协助南加州火灾灾民的人。 凭借顶尖的人才团队，这类企业专注世界模型等前沿技术迭代，主攻具身智能底层技术突破，也是资本市场重点押注的“技术颠覆者”。” “趁火打劫”？洛杉矶地区房租大涨据新华社援引美媒报道援引洛杉矶一家房产租赁公司负责人帕特里克·迈克尔的说法报道，该公司现在每天接听500个电话，是山火发生前的10倍以上。
E | 第二类是深耕垂直场景的产业型创业公司，以普渡机器人等企业为代表。
F | 这家公司管理并出租洛杉矶地区一些高档社区的房屋。“房地产市场最近发生的事情令人作呕，有人在敲竹杠！”迈克尔说，一名客户租住贝弗利山庄的房子，租期12个月，月租3.5万美元。这类企业深耕仓储、送餐、防爆、巡检等细分场景十余年，深度吃透行业客户需求、场景数据与垂直供应链，早已完成场景适配与技术打磨。 不同于前沿技术团队，这类企业不追逐通用技术热点，而是持续筑牢垂类场景壁垒，目前头部企业已实现数亿元至数十亿元营收，完成初步商业化验证。然而山火发生后，房东立即将房租涨至4万美元（约合人民币29万元）。洛杉矶市长凯伦·巴斯14日说，“任何利用绝望情绪牟利的人都可耻”，已经与洛杉矶县级和市级检察官讨论此事。 一直以来，市场存在路线之争：押注通用大模型，还是深耕垂直场景？ “当下行业仍处于百花齐放的培育阶段，各类玩家赛道错位、相互赋能。
G | 截至14日，逾1.2万座建筑被毁，大量居民无家可归。
H | ”林骏达表示，五年前具身智能行业门槛高、回报慢，难以吸引顶尖人才，而如今资本入场带动人才大规模涌入，为行业发展奠定了基础。疏散出来的人倾向于在自家被毁房屋附近租房，结果推动房租高涨，配备家具的房屋租金尤其高。随着本体、大脑、小脑技术不断融合，各类玩家赛道边界逐渐交融，但分层竞争、互补发展的核心格局不会改变。房地产服务企业科斯塔集团发布的数据显示，本次山火发生前，洛杉矶地区公寓空置率只有5%，月租中位数为2299美元。然而，山火加剧了“一屋难求”的情况，导致租金畸形飙升。 白皮书认为，人形机器人的核心价值在于天然适配人类创造的物理世界，而非对其他形态的全面替代。未来3至4年，单一的人形机器人形态无法适配全场景作业需求，过度押注可能带来产业资源错配与非理性发展。到2030年，工业机械臂、轮/四足机器人、人形机器人等三类机器人将形成清晰分工、长期共存的稳定格局。
I | “需求特别大。
J | 我手上有两套房出租，每套都有20人竞租。
K | 资本高热暗藏泡沫：技术出圈容易，产业化落地道阻且长 2026年上半年，具身智能赛道分化态势愈发极端。
L | 资本市场疯狂追捧主打具身智能大脑、大模型算法的创业公司，相关标的接连拿下大额融资，估值快速膨胀；而另一边，能够稳定产生营收的垂类机器人企业获得的关注度却相对有限。”佳士得国际地产负责人阿伦·克尔曼告诉彭博社。在洛杉矶县西部城市圣莫尼卡等地，以每月一两万美元的房租预算已租不到好一点的房子。 在林骏达看来，资本扎堆布局具身智能大脑赛道，核心是复刻了早期大语言模型的投资逻辑——顶级人才团队具备技术颠覆潜力，前沿模型技术一旦实现突破，便能重塑行业格局，参考OpenAI、Anthropic的成长路径，资本市场愿意为顶尖技术团队的长期价值买单。一些因山火失去房子的人只得抓紧预订想租的房子，而非等待保险赔偿金。 但在具身智能赛道高热之下，林骏达对行业泡沫保持清醒的谨慎。 他指出，具身智能是典型的“知行合一、软硬件一体化”赛道，绝非单纯的模型算法比拼，无法脱离硬件本体独立发展。正如房产租赁公司负责人迈克尔所说，“谁给钱最多，谁成交最干脆利索，谁就能租到房子”。大火未灭小火又起美国史上损失最严重自然灾害据央视新闻报道，当地时间15日，美国国家气象局表示，由于强风、空气湿度低，洛杉矶县约有650万人面临严重火灾威胁，灭火工作面临巨大挑战。
M | 机器人的环境感知、动作捕捉、运动控制、实时纠错等核心能力，都需要依托硬件传感、物理控制体系实现，单纯的软件模型优势无法弥补硬件工程化、场景适配的短板，这也是诸多实验室顶尖技术难以落地的核心原因。
N | 更为关键的是，当前多数热门的模型类创业公司仍停留在实验室验证阶段，尚未触及产业化核心难题。“技术出圈容易，产业化落地很难。” 林骏达强调，具身智能产业化需要经历技术产品化、产品商品化、商品产业化三大阶段，目前绝大多数前沿模型企业仅完成技术探索，尚未落地标准化产品，距离规模化商业化、产业化还有漫长距离。 反观行业内的垂类场景企业，已经率先完成商业化闭环。加州林业与消防局称，强风将严重影响空中灭火作业，若风速超过每小时48公里，灭火飞机将无法安全飞行。送餐、化工防爆、矿山巡检等半封闭场景，凭借刚需属性、可量化的降本增效价值，已经实现万台级出货、数亿元级营收，部分企业现金流持续优化，成功跑通商业模式。这类场景不仅能够持续放大供应链规模、降低硬件成本，积累的真实场景数据还能反哺前沿模型迭代，成为行业稳健发展的“压舱石”。 对于行业未来走势，林骏达总结了“两条腿走路”的健康发展格局：一方面，垂类务实场景持续放量，未来三年各细分赛道头部企业将彻底定型，完成从商业化到产业化的跨越；另一方面，国内依托人才、政策、资本红利，在前沿具身智能大模型领域持续对标美国头部企业，实现技术赶超。
o | 在资本热度维度，林骏达认为，行业热度将由三大因素决定：一是硅谷前沿技术的迭代风向标，二是国内产业政策与刚需场景的牵引力度，三是企业商业化闭环与现金流改善速度。专家表示，控制山火预计需要数周时间。短期资本热度仍将维持高位，但中长期会向真正具备落地能力、盈利潜力的企业集中，行业将逐步告别泡沫化炒作，进入务实落地的高质量发展阶段。
p | 针对行业资本化路径，林骏达表示，赛道企业已形成清晰的分层上市格局。此外，15日，加州圣贝纳迪诺县新燃起了一处“小山”山火，目前过火面积为13.76公顷。
q | 营收稳定、现金流向好的垂类场景龙头，适配科创板等A股资本市场，依托产业资源持续巩固行业话语权；深耕前沿技术、具备核心技术壁垒但尚未实现大规模营收的创新企业，更适合港股18C等包容性板块，依托耐心资本持续深耕技术研发。 资本市场正在等待一个标杆样本。在林骏达看来，宇树科技近期顺利过会已成为行业标志性事件，打破了市场对机器人赛道“难以资本化”的固有认知，极大提振了行业信心，将推动更多优质具身智能企业对接资本市场，加速行业优胜劣汰。 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。新燃起的“小山”山火火势完全未受控，仍在蔓延中。 每日经济新闻。综合洛杉矶消防局和加州消防局消息，截至当地时间15日，洛杉矶县西部“帕利塞德”山火的过火面积约为96平方公里，仅有21%得到控制；在洛杉矶县东部燃烧的“伊顿”山火过火面积已经超过57平方公里，其中有45%得到控制。洛杉矶市市长巴斯15日对市民表示，该市仍未完全脱离危险。火灾情况将于当地时间16日晚有所缓解。
r | 据估计，此次山火造成的破坏和经济损失将达到2500亿至2750亿美元，成为美国史上造成损失最为严重的自然灾害。近水也不解近渴此次加州山火救援进展缓慢，要人缺人、要水没水，或许有人会疑惑， 加州拥有绵延的海岸线，一些过火地区距离太平洋海岸线不到10公里，为何不就近取海水救大火？事实上，海水可以用来救火，但也没那么简单。
s | 海水含盐对土壤不利。当土壤盐分含量增加时，植物通过渗透从土壤中吸收水和养分的难度增大。
t | 简而言之，盐分增加，植物不但长得慢也会长得弱，因为盐让土壤变得不健康，土壤输送养分的能力被破坏了。
u | 海水会腐蚀各类常用的消防设备，特别是金属设备、消防软管、消防栓、消防泵等。加州消防部门负责人也表示过，应尽量避免使用海水灭火。海水含盐，盐会削弱水的冷却作用。也就是说，海水灭火的效率不高。含盐水的电荷比淡水多，对消防员来说也更危险。大量海水被倾倒在火上，盐分蒸发密度增加，会对灭火后的周边环境带来不可控的影响。
v | 简而言之，由于海水具有腐蚀性，不仅破坏消防设施，还会对植被、土壤造成影响，引发环保问题，因此海水不能成为消防用水的首选。但是，由于此次山火规模太大，加州消防部门也只能被迫从海上取水。然而，如此火烧眉毛之际，加州消防部门发现：取海水飞机仅有一架，运送能力有限……加州消防部门声称，他们拥有60架消防飞机，是世界上最大的民用消防机队。然而，能从海上取水的CL-415涡轮螺旋桨飞机却只有两架，其中一架在数天前被一架无人机撞坏。加州消防部门承认，由于风力大，导致飞行受限。因此，仅靠一架CL-415飞机，每次运送0.6吨海水，也极大限制了灭火的效果。火灾起因调查过程或复杂漫长据央视新闻报道，多名知情人士披露，美国有关部门正在对加州多场山火的起因展开初步调查，调查重点是山火是否由人为引发。
w | 目前，美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局方面正对超过150条相关线索展开调查，尽管有多种传言和猜测，但尚未确认任何火灾的具体起因。调查人员已经排除雷电引发山火的可能性，因为“帕利塞德”和“伊顿”两场山火涉及的区域均没有雷电报告。曾有多名要求匿名的知情人士向美媒爆料，声称“帕利塞德”山火可能是人为纵火。
x | 洛杉矶县警长罗伯特·卢纳13日表示，警方在洛杉矶山火期间逮捕34人，逮捕原因包括在山火疏散区劫掠财物、非法操控无人机及违反宵禁等。洛杉矶县地方检察官纳坦·霍赫曼当天说，一名嫌疑人被控在县东部城市阿祖萨纵火，但与当前重大山火无关。
y | 值得注意的是，一家电力企业因“伊顿”山火吃上官司。
z | 有人起诉南加州爱迪生电力公司，指控该公司的设备故障触发了“伊顿”山火。南加州爱迪生电力公司证实，有关部门正在调查公司设备是否触发“伊顿”山火。灭火专家指出，确定火灾原因可能需要数周甚至数月的时间。
| 调查过程复杂而烦琐，需要仔细分析现场证据，包括目击者的证词、911通话记录及卫星影像等。编辑|程鹏 杜恒峰校对|卢祥勇封面图片来源：视觉中国（资料图） 每日经济新闻综合自央视新闻、新华社、红星新闻、21世纪经济报道 每日经济新闻。
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Published on:05:27:09